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「太阳城2138.com」首募规模15.97亿元!兴业上证红利低波ETF正式成立

「太阳城2138.com」首募规模15.97亿元!兴业上证红利低波ETF正式成立

太阳城2138.com,2019年至今,在大盘围绕3200点位震荡的环境下,指数基金的整体表现亮眼。随着a股进一步与国际接轨,更多养老金、fof等专业机构投资者入场,资金对工具型指数产品有更多要求,smart beta有望成为指数基金的下个风口。

4月22日,兴业基金公告旗下兴业上证红利低波etf成立,首募规模达15.97亿元。该产品是兴业基金重点战略布局的smart beta工具型指数产品。兴业基金产品线的不断丰富,使得这家新秀基金羽翼渐丰。

在宽基指数基金已实现资产配置的基本功能上,smart beta通过简单的策略,如红利策略、低波动策略等确定的透明规则,对成份股进行优化配置。在这种配置规则下,smart beta产品既具备主动投资可获得的超额收益,又具备指数被动投资优势,从而大概率获得超越传统指数的价值回报。

兴业上证红利低波etf在红利因子的选取基础上,同时采用“红利因子+低波因子”双因子策略,红利因子的核心投资逻辑在于股息率,财务状况良好、质地优秀的公司股息偿付意愿更高;低波因子则是选取收益率波动性低的股票,风格更加稳健,是长期价值投资的优质标的。

值得一提的是,兴业上证红利etf跟踪的上红低波指数采取股息率加权的方式编制。这种编制方法有两点优势,一方面,最大程度提高了红利因子的暴露度,保证指数组合的股息率最大化。另一方面,股息率加权打破了传统自由流通市值加权的方式,打破了传统指数金融股权重独大的格局。指数包含的行业和个股分布平均,充分实现分散投资,提高了红利贡献度高的行业权重。

该指数成份股行业包括工业、金融、可选消费等,前十大权重股占比30%,且市值分布平均,跨越大中小盘,能够全面反映市场整体表现。同时,从历史业绩表现看,上证红利低波动指数历年收益大概率战胜沪深300指数,过去十年沪深300指数的年化收益率5.03%,上红低波指数10.08% ,年化超额收益显著。指数股息率水平,上红低波指数也强势胜出主流指数。

兴业基金多年来聚焦投研,专注于打造“投资型、交易型”的投研核心竞争力。目前兴业基金已经形成了一只30人左右的权益投研团队,建立了由基金经理带队的量化、策略、周期、价值、成长、海外等小组研究为基础的立体化的投研体系,良好的投研体系和完善的投资制度为良好的业绩提供了充足的保障。(cis)

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